О компании
Финансовая Группа «НАСЛЕДИЕ» профессионально оказывает услуги финансового планирования и инвестиционного консультирования с 2017 года и предоставляет полный спектр услуг по наведению порядка в личных финансах, долгосрочному финансовому планированию своей жизни, созданию, сохранению и наследованию семейных активов и капитала.
В основе нашей работы — фокус на создание семейного финансового капитала, который позволит реализовать жизненно важные финансовые цели семьи и выйти на пассивный доход в желаемом возрасте.
НАША МИССИЯ:
Мы помогаем среднему классу стать финансово независимыми и самодостаточными, обеспечив себя пассивным доходом, а наследников — стартовым капиталом, независимо от экономических и политических событий в стране и мире.
НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Мы специализируемся на решении стратегически важных финансовых задачах, таких как: грамотное управление семейным бюджетом, долгосрочное финансовое планирование, инвестирование на фондовом рынке, личное/семейное страхование жизни, наследование капитала и налоговое планирование при российском и зарубежном инвестировании.
НАШИ ЦЕННОСТИ:
В своей работе мы придерживаемся принципов честности, прозрачности и открытости в предоставлении информации о контрагентах и предлагаемых решениях.
2006 г.
После получения высшего экономического образования Денис Клюковский начинает карьеру в банковской сфере в должности внештатного сотрудника в Citibank.
2010-2012 гг.
В 2010 году Денис знакомится с абсолютно новой для России, но существующей на западе профессией «Независимый финансовый советник» и их подходе в работе с клиентами, основанном на долгосрочном финансовом планировании жизни и независимости в предоставлении продуктов и услуг клиентам. Знакомство становится судьбоносным и накладывает отпечаток на весь дальнейший карьерный путь Дениса.
В 2012 году, пройдя профессиональное обучение, Денис получает сертификацию независимого финансового советника и начинает применять данный подход в работе с клиентами в России.
2012-2017 гг.
Высокая экспертиза в вопросах управления личными финансами, инвестициях и страховании позволяет Денису активно строить успешную карьеру финансиста, работая в крупнейших Российских и западных банках, страховых и инвестиционных компаниях: «Citibank», «СК Allianz», «Промсвязьбанк», «БКС».
2017-2019 гг.
В 2017 году, построив карьеру до ТОП позиции, Денис уходит в собственный бизнес и начинает частную консалтинговую практику независимого финансового советника по управлению личными финансами. В отличии от банков и инвестиционных компаний, где выполнение собственных продуктовых планов ставится выше истинных целей и задач клиента при инвестировании, предложенный клиентам подход, основанный на долгосрочном финансовом планировании жизни и комплексном управлении финансами, сразу вызывает интерес как у клиентов премиальных банков и частных инвесторов, так и у самих банков, обслуживающих премиальных клиентов.
В январе 2017 года Денис открывает консалтинговую компанию MIDELIYA INVESTMENT PARTNERS (МИДЕЛИЯ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС), сосредоточившись на предоставлении финансовых услуг для сегмента «среднего класса». Позже в 2021 году происходит ребрендинг компании в Финансовую группу «НАСЛЕДИЕ»
2017 — 2019 гг. являются периодом становления компании. Сформирован набор уникальных услуг закрывающих 95% потребностей клиентов «среднего класса» в вопросах управления семейным бюджетом и долгосрочного финансового планирования. В качестве продуктовой линейки выбираются лучшие инвестиционные и страховые инструменты от ведущих российских и западных компаний с многолетней историей. Создается инфраструктура для сопровождения клиентов. Услуги находят положительный отклик среди клиентов, которые приходят в компанию по рекомендациям.
2019-2020 гг.
В октябре 2019 г состоялась первая конференция инвестиционных консультантов и советников от СРО «АМИКС» (Ассоциация Международных Инвестиционных Консультантов и Советников), на которой Денис был признан одним из топовых финансовых советником года. Его выступление на тему «Как стать успешным финансовым советником» на Всероссийской конференции независимых финансовых и инвестиционных советников 2019 года, можно посмотреть здесь
Данное событие послужило началом появления «Академии Независимых Финансовых Советников».
Уникальный набор качественных продуктов и услуг, не имеющий аналогов у российских банков и инвестиционных компаний, обеспечивает поток клиентов. К команде ФГ «НАСЛЕДИЕ» присоединяются опытные и начинающие финансовые консультанты.
2020-2021 гг.
В 2020 году была создана «Академия Независимых Финансовых Советников» и разработана образовательная программа, позволяющая пройти обучение и освоить профессию «Независимый финансовый советник». Эта образовательная программа в полной мере раскрывает все детали профессии, функционал и навыки необходимые для достижения высот в этой профессии.
2022 г.
