О КОМПАНИИ
Наша миссия — помогать среднему классу стать финансово независимыми
и самодостаточными, обеспечив себя пассивным доходом, а наследников — стартовым капиталом, независимо от экономических и политических событий в стране и мире.
семей планируют своё финансовое будущее вместе с нами
суммарный опыт нашей команды в управлении личными финансами и инвестициями
наших клиентов получают решения своих финансовых вопросов «под ключ»
Финансовая Группа «НАСЛЕДИЕ» профессионально оказывает услуги финансового планирования и инвестиционного консультирования с 2017 года и предоставляет полный спектр услуг по наведению порядка в личных финансах, долгосрочному финансовому планированию своей жизни, созданию, сохранению и наследованию семейных активов и капитала.
В основе нашей работы фокус на создание семейного финансового капитала, который позволит реализовать жизненно важные финансовые цели семьи и выйти на пассивный доход в желаемом возрасте.
Мы сотрудничаем с крупнейшими Российскими и мировыми финансовыми компаниями (банками, брокерами, страховыми компаниями) — лидерами своей отрасли. А также предоставляем финансовые решения на рынках России, Америки, Европы.
Все решения подбираются в соответствии с личным финансовым планом, горизонтом планирования, инвестиционными предпочтениями и другими параметрами.
Профессионально оказываем услуги по финансовому планированию и консультированию с 2017 года. Мы предоставляем полный спектр услуг: от разовых консультаций по личным финансам до подбора индивидуальных финансовых решений, позволяющих создать капитал и выйти на пассивный доход раньше пенсионного возраста.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Независимые финансовые рекомендации
Мы не принадлежим ни к одной финансовой компании, наши рекомендации абсолютно независимы и беспристрастны
Варианты решений есть всегда
Мы предоставляем широкий спектр финансовых услуг, успешно отрабатываем самые сложные кейсы и находим решения любых финансовых задач
Скорость в решении ваших запросов
90% ваших задач решаются в течении 14 дней после обращения к нам
Только проверенные финансовые решения
Мы предоставляем финансовые решения только от лидеров Российской и мировой финансовой отрасли
Профессиональные финансовые советники
В компании работают только сертифицированные финансовые советники, прошедшие профильное обучение и имеющие соответствующие сертификаты
Высокие стандарты и принципы
Наша работа строится по принципу «win-win» и основана на высоких стандартах конфиденциальности, клиенториентированности и результативности
НАШИ ПАРТНЁРЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
УПРАВЛЯТЬ РАСХОДАМИ
Взять личный бюджет под контроль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Персональная консультация
СПЛАНИРОВАТЬ ЖИЗНЬ И ЦЕЛИ
Личный финансовый план
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Инвестиционные решения в России и за рубежом
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Страхование жизни в России и за рубежом
ПОЗАБОТИТЬСЯ О НАСЛЕДНИКАХ
Правильное наследование капитала
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА/КАРТЫ В ИНОСТРАННОМ БАНКЕ
ГРАЖДАНСТВО И ВНЖ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОДОБРАТЬ УСЛУГУ
Не знаете какая услуга вам подходит? Ответьте на вопросы и увидите какая услуга вам необходима прежде всего
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
ЭТАПЫ РАБОТЫ
Этап 1
Заявка
Мы свяжемся с вами, уточним ваше обращение, ответим на интересующие вопросы и предложим удобное время для встречи с финансовым советником
Этап 2
Оплата
Вы вносите оплату за финансовую консультацию на расчетный счет компании путем перевода или онлайн оплатой на сайте
Этап 3
Информация
Мы встречаемся с вами в офисе или онлайн для сбора необходимой информации, на основании которой вам будут предложены персональные финансовые и инвестиционные решения
Этап 4
Решение
Мы обсуждаем и согласовываем с вами подобранные решения, которые наилучшим образом помогут вам реализовать жизненно важные финансовые цели
Назначьте встречу с финансовым консультантом
НАШИ КЕЙСЫ
Виктория, 40 лет
Цель обращения к нам: Помочь наладить учет личных финансов, закрыть кредитную карту и начать сберегать часть дохода для создания пенсионного капитала.
Андрей и Наталья
Цель обращения к нам: Помочь разобраться в структуре расходов и помочь наладить семейный бюджет, чтобы семья могла регулярно создавать накопления.
Леонид, 39
Цель обращения к нам: Помочь наладить учет личных финансов, т.к. высокие доходы привели к высоким расходам на жизнь. Последние 6 месяцев, клиент заметил, что совсем..
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Мы работаем с тремя типами клиентов:
1 тип — это люди обладающие уже хоть каким-то капиталом и стремящиеся этот капитал увеличить,
как за счет собственных средств, так и за счет доходности от инвестирования на фондовом рынке.
Как правило, это семьи бизнес-класса, эксперты в своей области, предприниматели со
стабильным бизнесом.
2 тип — это люди, уже сформировавшие капитал или большую его часть для того, чтобы в скором
времени выйти на пассивный доход и жить на проценты с капитала. Как правило это взрослые
люди, стремящиеся к безопасности для своего капитала и предсказуемой доходности.
3 тип — это люди, которые не обладают большими накоплениями, но стремятся их создать.И
имеют возможность регулярно инвестировать часть дохода, чтобы в будущем создать пассивный
доход. Как правило, это молодые специалисты, умеющие зарабатывать деньги не только на
жизнь, но и для инвестирования.
