О КОМПАНИИ

Наша миссия — помогать среднему классу стать финансово независимыми
и самодостаточными, обеспечив себя пассивным доходом, а наследников — стартовым капиталом, независимо от экономических и политических событий в стране и мире.

семей планируют своё финансовое будущее вместе с нами

суммарный опыт нашей команды в управлении личными финансами и инвестициями

наших клиентов получают решения своих финансовых вопросов «под ключ»

Финансовая Группа «НАСЛЕДИЕ» профессионально оказывает услуги финансового планирования и инвестиционного консультирования с 2017 года и предоставляет полный спектр услуг по наведению порядка в личных финансах, долгосрочному финансовому планированию своей жизни, созданию, сохранению и наследованию семейных активов и капитала. 

В основе нашей работы фокус на создание семейного финансового капитала, который позволит реализовать жизненно важные финансовые цели семьи и выйти на пассивный доход в желаемом возрасте.

Мы сотрудничаем с крупнейшими Российскими и мировыми финансовыми компаниями (банками, брокерами, страховыми компаниями) — лидерами своей отрасли. А также предоставляем финансовые решения на рынках России, Америки, Европы.

Все решения подбираются в соответствии с личным финансовым планом, горизонтом планирования, инвестиционными предпочтениями и другими параметрами.

Проиграть видео

Профессионально оказываем услуги по финансовому планированию и консультированию с 2017 года. Мы предоставляем полный спектр услуг: от разовых консультаций по личным финансам до подбора индивидуальных финансовых решений, позволяющих создать капитал и выйти на пассивный доход раньше пенсионного возраста.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Независимые финансовые рекомендации

Мы не принадлежим ни к одной финансовой компании, наши рекомендации абсолютно независимы и беспристрастны

Варианты решений есть всегда

Мы предоставляем широкий спектр финансовых услуг, успешно отрабатываем самые сложные кейсы и находим решения любых финансовых задач

Скорость в решении ваших запросов

90% ваших задач решаются в течении 14 дней после обращения к нам

Только проверенные финансовые решения

Мы предоставляем финансовые решения только от лидеров Российской и мировой финансовой отрасли

Профессиональные финансовые советники

В компании работают только сертифицированные финансовые советники, прошедшие профильное обучение и имеющие соответствующие сертификаты

Высокие стандарты и принципы

Наша работа строится по принципу «win-win» и основана на высоких стандартах конфиденциальности, клиенториентированности и результативности

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ПРЕДЛАГАЕМ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

УПРАВЛЯТЬ РАСХОДАМИ
Взять личный бюджет под контроль

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Персональная консультация

СПЛАНИРОВАТЬ ЖИЗНЬ И ЦЕЛИ
Личный финансовый план

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Инвестиционные решения в России и за рубежом

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Страхование жизни в России и за рубежом

ПОЗАБОТИТЬСЯ О НАСЛЕДНИКАХ
Правильное наследование капитала

ПОДОБРАТЬ УСЛУГУ

Не знаете какая услуга вам подходит? Ответьте на вопросы и увидите какая услуга вам необходима прежде всего

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Этап 1

Заявка

Мы свяжемся с вами, уточним ваше обращение, ответим на интересующие вопросы и предложим удобное время для встречи с финансовым советником

Этап 2

Оплата

Вы вносите оплату за финансовую консультацию на расчетный счет компании путем перевода или онлайн оплатой на сайте

Этап 3

Информация

Мы встречаемся с вами  в офисе или онлайн для сбора необходимой информации, на основании которой вам будут предложены персональные финансовые и инвестиционные решения

Этап 4

Решение

Мы обсуждаем и согласовываем с вами подобранные решения, которые наилучшим образом помогут вам реализовать жизненно важные финансовые цели

Назначьте встречу с финансовым консультантом

НАШИ КЕЙСЫ

Виктория, 40 лет

Цель обращения к нам: Помочь наладить учет личных финансов, закрыть кредитную карту и начать сберегать часть дохода для создания пенсионного капитала.

Андрей и Наталья

Цель обращения к нам: Помочь разобраться в структуре расходов и помочь наладить семейный бюджет, чтобы семья могла регулярно создавать накопления.

Леонид, 39

Цель обращения к нам: Помочь наладить учет личных финансов, т.к. высокие доходы привели к высоким расходам на жизнь. Последние 6 месяцев, клиент заметил, что совсем..

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Мы работаем с тремя типами клиентов:
1 тип — это люди обладающие уже хоть каким-то капиталом и стремящиеся этот капитал увеличить,
как за счет собственных средств, так и за счет доходности от инвестирования на фондовом рынке.
Как правило, это семьи бизнес-класса, эксперты в своей области, предприниматели со
стабильным бизнесом.
2 тип — это люди, уже сформировавшие капитал или большую его часть для того, чтобы в скором
времени выйти на пассивный доход и жить на проценты с капитала. Как правило это взрослые
люди, стремящиеся к безопасности для своего капитала и предсказуемой доходности.
3 тип — это люди, которые не обладают большими накоплениями, но стремятся их создать.И
имеют возможность регулярно инвестировать часть дохода, чтобы в будущем создать пассивный
доход. Как правило, это молодые специалисты, умеющие зарабатывать деньги не только на
жизнь, но и для инвестирования.

У нас есть инструменты практически для любого клиента. Ведь инвестировать можно от 1 000 рублей.
Однако, наши услуги будут по карману семьям с годовым доходом от 6 млн рублей или обладателям
капитала от 2 млн рублей.
Менеджер в банке и инвестиционной компании — это начальная позиция для любого финансиста,
который строит карьеру. Основная функция менеджеров в банках и инвестиционных компаниях —
продавать банковские, инвестиционные и страховых продукты своих компаний — работодателей и
выполнять планы продаж. Поэтому они заложники ограниченной продуктовой линейки, и
меняются «как перчатки», пока не получат повышение!
В отличии от наемных менеджеров, мы, независимые финансовые советники, не являемся
сотрудником ни одной компании. Поэтому способны предложить клиентам более широкий набор
подходящих финансовых инструментов для реализации их целей. В отличии от банковских
менеджеров, независимые финансовые советники — это профессия для «опытных». Выбирая ее
советники, выбирают работать с клиентами много лет.
Да, конечно! Мы работаем, в соответствии с Законодательством РФ. Боле подробно с договором вы можете ознакомиться здесь

НОВОСТИ КОМПАНИИ