Сохранить и преумножить

Инвестиционные решения в России и за рубежом.

Инвестиции все больше проникают в нашу жизнь. Количество различных инвестиционных инструментов растет с каждым годом. А порог входа колеблется от нескольких тысяч рублей до нескольких миллионов.

По мере увеличения собственного капитала, цикличности кризисов и разных «черных лебедей», перед каждым инвестором встает задача создания надежного сбалансированного финансово-инвестиционного портфеля.

Чтобы минимизировать риски, связанные с инвестированием, ваш инвестиционный портфель, независимо от выбранного вами способа инвестирования (через брокера, банк или страховую компанию), должен соответствовать ряду параметров:

  • Быть достаточно диверсифицирован по типам активов, странам и валюте;
  • Соответствовать вашему финансовому плану и способствовать реализации долгосрочных финансовых целей;

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: от 3 000 до 30 000 рублей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1-2 часа

КОЛИЧЕСТВО ВСТРЕЧ С СОВЕТНИКОМ 1-3 встречи

ПОДБОР СТРАТЕГИИ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ: бесплатно

ФОРМАТ КОНСУЛЬТАЦИИ: онлайн/офлайн, телефонная беседа/ e-mail переписка

ЯЗЫК: русский

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ: e-mail переписка/ печатный документ (если применимо)

  • Соответствовать вашему инвестиционному профилю и ожидаемому уровню доходности;
  • Учитывать особенности налогообложения получаемого с инвестиционного дохода.

Без учета этих параметров, вы инвестируете «вслепую».

Услуга в себя включает:

Определение параметров
Определение параметров, целей и задач инвестирования для получения необходимого результата.

Выбор стратегии инвестирования
Помощь в составлении стратегии инвестирования, распределении активов с целью достижения ожидаемого результата и с учетом инвестиционного профиля.

Профилирование клиента
Помощь в определении — к какому из пяти инвестиционных профилей относится клиент и какие инструменты ему подходят для инвестирования.

Помощь в открытии счетов
Помощь в открытии необходимых банковских/брокерских счетов, приобретении страховых продуктов, оформлении нужных документов и других вопросах, связанных при общении с финансовыми институтами.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: от 3 000 до 30 000 руб.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1-2 часа

КОЛИЧЕСТВО ВСТРЕЧ С СОВЕТНИКОМ 1-3 встречи

ПОДБОР СТРАТЕГИИ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ: бесплатно

ФОРМАТ КОНСУЛЬТАЦИИ: онлайн/офлайн, телефонная беседа/ email переписка

ЯЗЫК: русский

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ: e-meil переписка/ печатный документ (если применимо)

Как получить услугу:

Этап 1

Заявка

Мы свяжемся с вами, уточним ваше обращение, ответим на интересующие вопросы и предложим удобное время для встречи с финансовым советником

Этап 2

Оплата

Вы вносите оплату за услугу на расчетный счет компании путем перевода или онлайн оплатой на сайте

Этап 3

Информация

Мы встречаемся с вами в офисе или онлайн для сбора необходимой информации, на основании, которой вам будут предложены финансовые решения

Этап 4

Решение

Мы обсуждаем и согласовываем с вами подобранные решения, которые наилучшим образом помогут вам реализовать жизненно важные финансовые цели

Хотите разобраться со своими финансовыми инструментами или сформировать надежный диверсифицированный инвестиционный портфель? Запишитесь на финансовую консультацию.




НАШИ КЕЙСЫ

Услуга «Сохранить и преумножить»

Максим, 32 года
Цель обращения к нам:
Нужна профессиональная консультация по подбору брокера, конкретным инструментам и валюте, в которой стоит формировать капитал через регулярное

Подробнее..

Услуга «Сохранить и преумножить»

Григорий и Марина
Цель обращения к нам:
Помочь сформировать инвестиционный портфель, который превратил бы инвестируемую сумму в крупный капитал для получения рентного

Подробнее..

Услуга «Сохранить и преумножить»

Павел, 39 лет
Цель обращения к нам:
Помочь подобрать варианты решения задачи, поскольку самостоятельно найти подходящие решения не удалось.

Подробнее..

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Будет ли договор на консультацию?

Да, конечно.

2. Как проходит консультация?

Консультация начинается со сбора информации для выявления целей, задач горизонта инвестирования и т.д. Затем клиент заполняет анкету инвестиционного профиля для выявления его отношения к уровню риска. Только после этого клиенту подбираются какие-либо финансовые инструменты и формируется портфель.   

3. От каких сумм оптимально начинать инвестировать?

Инвестировать можно начинать и с 1 000 рублей. Однако, если вы планируете воспользоваться услугами грамотного независимого финансового советника, то ваш начальный капитал должен быть более 1 500 000 рублей (эквивалент в валюте). Иначе потенциальная прибыль может не покрыть расходы, потраченные на финансового советника.

4. Что делать, если для начала инвестиций моя сумма меньше 1 500 000 рублей?

В этому случае, мы предлагаем начать с формата консультации с финансовым советником. Оставьте заявку на услугу «Экспертное мнение».  Если в процессе консультации вы поймете, что вам подойдут другие услуги или финансовые решения, мы снизим цену на величину стоимости консультации.