О компании

Финансовая Группа «НАСЛЕДИЕ» профессионально оказывает услуги финансового планирования и инвестиционного консультирования с 2017 года и предоставляет полный спектр услуг по наведению порядка в личных финансах, долгосрочному финансовому планированию своей жизни, созданию, сохранению и наследованию семейных активов и капитала. 

В основе нашей работы — фокус на создание семейного финансового капитала, который позволит реализовать жизненно важные финансовые цели семьи и выйти на пассивный доход в желаемом возрасте.

НАША МИССИЯ:

Мы помогаем среднему классу стать финансово независимыми и самодостаточными, обеспечив себя пассивным доходом, а наследников — стартовым капиталом, независимо от экономических и политических событий в стране и мире.

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Мы специализируемся на решении стратегически важных финансовых задачах, таких как: грамотное управление семейным бюджетом, долгосрочное финансовое планирование, инвестирование на фондовом рынке, личное/семейное страхование жизни, наследование капитала и налоговое планирование при российском и зарубежном инвестировании.

НАШИ ЦЕННОСТИ:

В своей работе мы придерживаемся принципов честности, прозрачности и открытости в предоставлении информации о контрагентах и предлагаемых решениях.

О компании

2006 г.

После получения высшего экономического образования Денис Клюковский начинает карьеру в банковской сфере в должности внештатного сотрудника в Citibank.

2010-2012 гг.

В 2010 году Денис знакомится с абсолютно новой для России, но существующей на западе профессией «Независимый финансовый советник» и их подходе в работе с клиентами, основанном на долгосрочном финансовом планировании жизни и независимости в предоставлении продуктов и услуг клиентам. Знакомство становится судьбоносным и накладывает отпечаток на весь дальнейший карьерный путь Дениса.

В 2012 году, пройдя профессиональное обучение, Денис получает сертификацию независимого финансового советника и начинает применять данный подход в работе с клиентами в России.

2012-2017 гг.

Высокая экспертиза в вопросах управления личными финансами, инвестициях и страховании позволяет Денису активно строить успешную карьеру финансиста, работая в крупнейших Российских и западных банках, страховых и инвестиционных компаниях: «Citibank», «СК Allianz», «Промсвязьбанк», «БКС».

2017-2019 гг.

В 2017 году, построив карьеру до ТОП позиции, Денис уходит в собственный бизнес и начинает частную консалтинговую практику независимого финансового советника по управлению личными финансами. В отличии от банков и инвестиционных компаний, где выполнение собственных продуктовых планов ставится выше истинных целей и задач клиента при инвестировании, предложенный клиентам подход, основанный на долгосрочном финансовом планировании жизни и комплексном управлении финансами, сразу вызывает интерес как у клиентов премиальных банков и частных инвесторов, так и у самих банков, обслуживающих премиальных клиентов.

В январе 2017 года Денис открывает консалтинговую компанию MIDELIYA INVESTMENT PARTNERS (МИДЕЛИЯ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС), сосредоточившись на предоставлении финансовых услуг для сегмента «среднего класса». Позже в 2021 году происходит ребрендинг компании в Финансовую группу «НАСЛЕДИЕ»

2017 — 2019 гг. являются периодом становления компании. Сформирован набор уникальных услуг закрывающих 95% потребностей клиентов «среднего класса» в вопросах управления семейным бюджетом и долгосрочного финансового планирования. В качестве продуктовой линейки выбираются лучшие инвестиционные и страховые инструменты от ведущих российских и западных компаний с многолетней историей. Создается инфраструктура для сопровождения клиентов. Услуги находят положительный отклик среди клиентов, которые приходят в компанию по рекомендациям.

2019-2020 гг.

В октябре 2019 г состоялась первая конференция инвестиционных консультантов и советников от СРО «АМИКС» (Ассоциация Международных Инвестиционных Консультантов и Советников), на которой Денис был признан одним из топовых финансовых советником года.  Его выступление на тему «Как стать успешным финансовым советником» на Всероссийской конференции независимых финансовых и инвестиционных советников 2019 года, можно посмотреть здесь

Данное событие послужило началом появления «Академии Независимых Финансовых Советников».

Уникальный набор качественных продуктов и услуг, не имеющий аналогов у российских банков и инвестиционных компаний, обеспечивает поток клиентов. К команде ФГ «НАСЛЕДИЕ» присоединяются опытные и начинающие финансовые консультанты.

2020-2021 гг.

В 2020 году была создана «Академия Независимых Финансовых Советников» и разработана образовательная программа, позволяющая пройти обучение и освоить профессию «Независимый финансовый советник». Эта образовательная программа в полной мере раскрывает все детали профессии, функционал и навыки необходимые для достижения высот в этой профессии.

2022 г.

В апреле 2022 года «Академия НФС» получила образовательную лицензию от Министерства образования Московской области. Узнать об Академии и ближайшей дате потока вы можете здесь Наши консультанты

Денис Клюковский

г.Москва

Ирина Глушкова

г.Москва

Ирина Глушкова

г.Москва

Ирина Глушкова

г.Москва

Ирина Глушкова

г.Москва

Ирина Глушкова

г.Москва