Услуга «Спланировать жизнь и цели»

Роман Викторович, 49 лет

Ситуация клиента:
Роман Викторович, 49 лет, предприниматель, действующий инвестор. Пользуется премиальным обслуживанием в нескольких Российских банках и брокерах.

Стоимость услуги 110 000 рублей.
Материальная выгода клиента 1 550 000 рублей в год.

Цель обращения к нам:
Оценить действующую стратегию выхода на пассивный доход, которая подразумевала, что клиент будет жить только на проценты от основного капитала, а основной капитал в будущем передаст детям и внукам по наследству.
Наше решение:
Мы показали Роману Викторовичу, что его действующая стратегия инвестирования не позволяла реализовать задуманный сценарий. А также, разработали личный финансовый план и стратегию инвестирования таким образом, что клиент сможет реализовать задуманный сценарий в отношении капитала.

Результат:
Благодаря составленному личному финансовому плану и внесенным корректировкам в стратегию инвестирования, Роман Викторович создаст достаточный капитал, чтобы жить на проценты с основного капитала, а сам капитал передаст в наследство в будущем.

 

Стоимость услуги 80 000 руб.
Материальная выгода клиента 1 550 000 в год.

Хотите быть уверены за реализацию своих финансовых целей и безошибочно подобрать необходимые для этого финансовые инструменты?
Закажите разработку «Личного финансового плана»

Вам также может быть интересно

Услуга «Спланировать жизнь и цели»

Максим и Ольга
Цель обращения к нам:
Помочь спланировать долгосрочную стратегию семьи на 50 лет, которая учитывала бы реализацию нескольких крупных и важных финансовых целей

Подробнее..

Услуга «Спланировать жизнь и цели»

Светлана, 37 лет
Цель обращения к нам:
Помочь смоделировать несколько сценариев реализации всех финансовых целей.
Сценарий 1: квартира будет сдаваться, а арендная плата инвестироваться..

Подробнее..