Услуга «Экспертное мнение»

Анна, 42 года

Ситуация клиента:
Анна, 42 года, владелец рекламного агентства, имеет стабильный доход и хочет начать инвестировать на фондовом рынке.

Стоимость услуги 12 000 рублей.
Материальная выгода клиента 600 000 рублей за 5 лет.

Цель обращения к нам:
Получить консультацию по существующим вариантам размещения средств в России и за рубежом.
Наше решение:
Мы провели профилирование клиента, которое показало отношение клиента к рискам, связанным с инвестированием средств. Обсудили цели, сроки, задачи, валюту и периодичность инвестирования. Показали типы продуктов, которые подходят под цели и задачи Виктории, а какие, наоборот, следует избегать.

Результат:
В результате была выработана сбалансированная стратегия инвестирования, наиболее подходящая клиенту для реализации ее целей и задач. Клиент решил продолжить сотрудничество с нами, а  через неделю открыл и пополнил брокерский счет для формирования инвестиционного портфеля.

 

Стоимость услуги 10 000 руб.
Материальная выгода клиента 600 000 руб за 5 лет.

Хотите сэкономить более 150 часов на изучение материала и получить качественную консультацию по личным финансам?
Отправляйте заявку на финансовую консультацию.

Вам также может быть интересно

Услуга «Экспертное мнение»

Марина
Цель обращения к нам:
Получить консультацию в отношении унаследованной квартиры. Как лучше поступить: сделать ремонт и начать сдавать или продать квартиру и влож..

Подробнее..

Услуга «Экспертное мнение»

Виктор
Цель обращения к нам:
Дать независимую оценку в отношении продуктов, предлагаемых банком

Подробнее..