Услуга «Сохранить и преумножить»

Павел, 39 лет

Ситуация клиента:
Павел, 39 лет, наемный сотрудник, разведен. Решил сформировать капитал на будущее образование дочери за рубежом от первого брака. Важными требованиями были: отсутствие доступа к счету кого-либо, кроме дочери; накопления должны быть в долларах США или евро; доходность не менее 7% годовых в долларах США; простота обслуживания счета и управления портфелем.

Стоимость услуги 15 000 рублей.
Материальная выгода клиента  $ 3 000 в год.

Цель обращения к нам:
Помочь подобрать варианты решения задачи, поскольку самостоятельно найти подходящие решения не удалось.
Наше решение:
Для формирования капитала на образование дочери клиенту была подобрана накопительно-инвестиционная программа, отвечающая требованиям клиента по доходности, сроку, валюте и другим параметрам.

Результат:
Целевое решение подошло Павлу по всем параметрам. После рождения ребенка от второго брака, Павел открыл подобную программу и для него.

 

Стоимость услуги 40 000 руб.
Материальная выгода клиента 430 000 руб| за год.

Хотите раз и навсегда научиться вести личный бюджет?
Закажите услугу «Управление бюджетом»

Вам также может быть интересно

Услуга «Сохранить и преумножить»

Максим, 32 года
Цель обращения к нам:
Нужна профессиональная консультация по подбору брокера, конкретным инструментам и валюте, в которой стоит формировать капитал через регулярное

Подробнее..

Услуга «Сохранить и преумножить»

Григорий и Марина
Цель обращения к нам:
Помочь сформировать инвестиционный портфель, который превратил бы инвестируемую сумму в крупный капитал для получения рентного

Подробнее..