НАШИ КЕЙСЫ

Услуга "Управлять расходами"

Виктория, 40 лет
Цель обращения к нам: Помочь наладить учет личных финансов, закрыть кредитную карту и начать сберегать часть дохода для создания пенсионного капитала.

Подробнее..

Услуга "Управлять расходами"

Андрей и Наталья, 36 лет
Цель обращения к нам: Помочь разобраться в структуре расходов и помочь наладить семейный бюджет, чтобы семья могла регулярно создавать накопления.

Услуга "Управлять расходами"

Леонид, 39 лет
Цель обращения к нам: Помочь наладить учет личных финансов, т.к. высокие доходы привели к высоким расходам на жизнь. Последние 6 месяцев, клиент заметил, что совсем..

Услуга "Экспертное мнение"

Марина, 41 год
Цель обращения к нам: Получить консультацию в отношении унаследованной квартиры. Как лучше поступить: сделать ремонт и начать сдавать или продать квартиру и влож..

Услуга "Экспертное мнение"

Виктор, 34 года
Цель обращения к нам: Дать независимую оценку в отношении продуктов, предлагаемых банком

Услуга "Экспертное мнение"

Анна, 38 лет
Цель обращения к нам: Получить консультацию по существующим вариантам размещения средств в России и за рубежом.

Услуга "Спланировать жизнь и цели"

Максим и Ольга, 38 лет
Цель обращения к нам: Помочь спланировать долгосрочную стратегию семьи на 50 лет, которая учитывала бы реализацию нескольких крупных и важных финансовых целей

Услуга "Спланировать жизнь и цели"

Светлана, 37 лет
Цель обращения к нам: Помочь смоделировать несколько сценариев реализации всех финансовых целей. Сценарий 1: квартира будет сдаваться, а арендная плата инвестироваться..

Услуга "Спланировать жизнь и цели"

Роман Викторович, 49 лет
Цель обращения к нам: Оценить действующую стратегию выхода на пассивный доход, которая подразумевала, что клиент будет жить только на проценты от основного..

Услуга "Сохранить и преумножить"

Максим, 32 года
Цель обращения к нам: Нужна профессиональная консультация по подбору брокера, конкретным инструментам и валюте, в которой стоит формировать капитал через регулярное

Услуга "Сохранить и преумножить"

Григорий и Марина, 34 года
Цель обращения к нам: Помочь сформировать инвестиционный портфель, который превратил бы инвестируемую сумму в крупный капитал для получения рентного

Услуга "Сохранить и преумножить"

Павел, 39 лет
Цель обращения к нам: Помочь подобрать варианты решения задачи, поскольку самостоятельно найти подходящие решения не удалось.

Услуга "Защитить себя и близких"

Артем и Виктория, 32 года
Цель обращения к нам: Помочь подобрать программу страхования, покрывающую роды за рубежом

Услуга "Защитить себя и близких"

Аркадий Андреевич, 63 года
Цель обращения к нам: Подобрать инструмент в долларах США, который отвечал бы двум условиям: во-первых – на инвестируемую сумму начислял доходность не ниже инфляции

Услуга "Защитить себя и близких"

Алексей и Наталья, 44 года
Цель обращения к нам: Подобрать для обоих родителей оптимальную страховую программу на случай ухода из жизни одного из родителей или диагностирования ему

Услуга "Позаботиться о наследниках"

Сергей и Михаил, 45 лет
Цель обращения к нам: Помочь найти решение, которое юридически обеспечивало бы защиту приемников бизнеса, самого бизнеса и интересы партнеров в случае