НАШИ КЕЙСЫ
Услуга "Управлять расходами"
Виктория, 40 лет
Цель обращения к нам:
Помочь наладить учет личных финансов, закрыть кредитную карту и начать сберегать часть дохода для создания пенсионного капитала.
Услуга "Управлять расходами"
Андрей и Наталья, 36 лет
Цель обращения к нам:
Помочь разобраться в структуре расходов и помочь наладить семейный бюджет, чтобы семья могла регулярно создавать накопления.
Услуга "Управлять расходами"
Леонид, 39 лет
Цель обращения к нам:
Помочь наладить учет личных финансов, т.к. высокие доходы привели к высоким расходам на жизнь. Последние 6 месяцев, клиент заметил, что совсем..
Услуга "Экспертное мнение"
Марина, 41 год
Цель обращения к нам:
Получить консультацию в отношении унаследованной квартиры. Как лучше поступить: сделать ремонт и начать сдавать или продать квартиру и влож..
Услуга "Экспертное мнение"
Виктор, 34 года
Цель обращения к нам:
Дать независимую оценку в отношении продуктов, предлагаемых банком
Услуга "Экспертное мнение"
Анна, 38 лет
Цель обращения к нам:
Получить консультацию по существующим вариантам размещения средств в России и за рубежом.
Услуга "Спланировать жизнь и цели"
Максим и Ольга, 38 лет
Цель обращения к нам:
Помочь спланировать долгосрочную стратегию семьи на 50 лет, которая учитывала бы реализацию нескольких крупных и важных финансовых целей
Услуга "Спланировать жизнь и цели"
Светлана, 37 лет
Цель обращения к нам:
Помочь смоделировать несколько сценариев реализации всех финансовых целей.
Сценарий 1: квартира будет сдаваться, а арендная плата инвестироваться..
Услуга "Спланировать жизнь и цели"
Роман Викторович, 49 лет
Цель обращения к нам:
Оценить действующую стратегию выхода на пассивный доход, которая подразумевала, что клиент будет жить только на проценты от основного..
Услуга "Сохранить и преумножить"
Максим, 32 года
Цель обращения к нам:
Нужна профессиональная консультация по подбору брокера, конкретным инструментам и валюте, в которой стоит формировать капитал через регулярное
Услуга "Сохранить и преумножить"
Григорий и Марина, 34 года
Цель обращения к нам:
Помочь сформировать инвестиционный портфель, который превратил бы инвестируемую сумму в крупный капитал для получения рентного
Услуга "Сохранить и преумножить"
Павел, 39 лет
Цель обращения к нам:
Помочь подобрать варианты решения задачи, поскольку самостоятельно найти подходящие решения не удалось.
Услуга "Защитить себя и близких"
Артем и Виктория, 32 года
Цель обращения к нам:
Помочь подобрать программу страхования, покрывающую роды за рубежом
Услуга "Защитить себя и близких"
Аркадий Андреевич, 63 года
Цель обращения к нам:
Подобрать инструмент в долларах США, который отвечал бы двум условиям: во-первых – на инвестируемую сумму начислял доходность не ниже инфляции
Услуга "Защитить себя и близких"
Алексей и Наталья, 44 года
Цель обращения к нам:
Подобрать для обоих родителей оптимальную страховую программу на случай ухода из жизни одного из родителей или диагностирования ему
Услуга "Позаботиться о наследниках"
Сергей и Михаил, 45 лет
Цель обращения к нам:
Помочь найти решение, которое юридически обеспечивало бы защиту приемников бизнеса, самого бизнеса и интересы партнеров в случае