НАШИ КЕЙСЫ

Услуга «Управлять расходами»

Виктория, 40 лет

Цель обращения к нам:
Помочь наладить учет личных финансов, закрыть кредитную карту и начать сберегать часть дохода для создания пенсионного капитала.

Подробнее..

Услуга «Управлять расходами»

Андрей и Наталья, 36 лет
Цель обращения к нам:
Помочь разобраться в структуре расходов и помочь наладить семейный бюджет, чтобы семья могла регулярно создавать накопления.

Подробнее..

Услуга «Управлять расходами»

Леонид, 39 лет
Цель обращения к нам:
Помочь наладить учет личных финансов, т.к. высокие доходы привели к высоким расходам на жизнь. Последние 6 месяцев, клиент заметил, что совсем..

Подробнее..

Услуга «Экспертное мнение»

Марина, 41 год
Цель обращения к нам:
Получить консультацию в отношении унаследованной квартиры. Как лучше поступить: сделать ремонт и начать сдавать или продать квартиру и влож..

Подробнее..

Услуга «Экспертное мнение»

Виктор, 34 года
Цель обращения к нам:
Дать независимую оценку в отношении продуктов, предлагаемых банком

Подробнее..

Услуга «Экспертное мнение»

Анна, 38 лет
Цель обращения к нам:
Получить консультацию по существующим вариантам размещения средств в России и за рубежом.

Подробнее..

Услуга «Спланировать жизнь и цели»

Максим и Ольга, 38 лет
Цель обращения к нам:
Помочь спланировать долгосрочную стратегию семьи на 50 лет, которая учитывала бы реализацию нескольких крупных и важных финансовых целей

Подробнее..

Услуга «Спланировать жизнь и цели»

Светлана, 37 лет
Цель обращения к нам:
Помочь смоделировать несколько сценариев реализации всех финансовых целей.
Сценарий 1: квартира будет сдаваться, а арендная плата инвестироваться..

Подробнее..

Услуга «Спланировать жизнь и цели»

Роман Викторович, 49 лет
Цель обращения к нам:
Оценить действующую стратегию выхода на пассивный доход, которая подразумевала, что клиент будет жить только на проценты от основного..

Подробнее..

Услуга «Сохранить и преумножить»

Максим, 32 года
Цель обращения к нам:
Нужна профессиональная консультация по подбору брокера, конкретным инструментам и валюте, в которой стоит формировать капитал через регулярное

Подробнее..

Услуга «Сохранить и преумножить»

Григорий и Марина, 34 года
Цель обращения к нам:
Помочь сформировать инвестиционный портфель, который превратил бы инвестируемую сумму в крупный капитал для получения рентного

Подробнее..

Услуга «Сохранить и преумножить»

Павел, 39 лет
Цель обращения к нам:
Помочь подобрать варианты решения задачи, поскольку самостоятельно найти подходящие решения не удалось.

Подробнее..

Услуга «Защитить себя и близких»

Артем и Виктория, 32 года
Цель обращения к нам:
Помочь подобрать программу страхования, покрывающую роды за рубежом

Подробнее..

Услуга «Защитить себя и близких»

Аркадий Андреевич, 63 года
Цель обращения к нам:
Подобрать инструмент в долларах США, который отвечал бы двум условиям: во-первых – на инвестируемую сумму начислял доходность не ниже инфляции

Подробнее..

Услуга «Защитить себя и близких»

Алексей и Наталья, 44 года
Цель обращения к нам:
Подобрать для обоих родителей оптимальную страховую программу на случай ухода из жизни одного из родителей или диагностирования ему

Подробнее..

Услуга «Позаботиться о наследниках»

Сергей и Михаил, 45 лет
Цель обращения к нам:
Помочь найти решение, которое юридически обеспечивало бы защиту приемников бизнеса, самого бизнеса и интересы партнеров в случае

Подробнее..

Услуга «Инвестиционная недвижимость»

Андрей и Наталья, 47 лет
Цель обращения к нам:
Обратились к нам с просьбой подобрать объект с на этапе строительства до 1 года с потенциалом роста стоимости объекта в перспективе 3-5 лет.

Подробнее..

Услуга «Инвестиционная недвижимость»

Виктор Семенович и Марина Анатольевна, 60 лет
Цель обращения к нам:
Обратились к нам с целью подобрать объект либо на этапе строительства, либо готовый объект, подходящий под запросы клиента.

Подробнее..

Услуга «Гражданство и ВНЖ за инвестиции»

Юрий и Ольга, 39 лет
Цель обращения к нам:
Подобрать объект недвижимости и проконсультировать по деталям получения ВНЖ.

Подробнее..

Услуга «Гражданство и ВНЖ за инвестиции»

Константин, 38 лет
Цель обращения к нам:
Подобрать вариант получения ВНЖ.

Подробнее..

Услуга «Гражданство и ВНЖ за инвестиции»

Станислав, 55 лет
Цель обращения к нам:
Обратились к нам с просьбой помочь в получении гражданства за инвестиции для себя и членов семьи.

Подробнее..

Услуга «Открытие счета/карты в иностранном банке»

Анна, 34 года
Цель обращения к нам:
Помочь в подготовке документов для открытия зарубежного счета в Казахстане.

Подробнее..

Услуга «Открытие счета/карты в иностранном банке»

Алексей, 39 лет
Цель обращения к нам:
Помочь в подготовке документов для открытия зарубежного счета в Казахстане.

Подробнее..

Услуга «Открытие счета/карты в иностранном банке»

Максим Викторович, 47 лет
Цель обращения к нам:
Помочь в подготовке документов для открытия зарубежного счета в Казахстане.

Подробнее..